4月15日后，國家集采第二單的人工關節(jié)開始從談判桌上陸續(xù)進院。人工關節(jié)從萬元時代邁入千元時代。
鄂爾多斯一位患者四個月前進行人工關節(jié)手術花費還是3萬多元，而4月進行另一條腿人工關節(jié)植入的她只需花費4000元。
手術費用的大幅下降帶動了國內人工關節(jié)手術量的增長，有醫(yī)生表示，4月人工關節(jié)手術量手術量大增。以往因為價格因素不能手術的患者也可以進行手術。
但是對于醫(yī)生來說，集采后人工關節(jié)進院帶來了更多不確定性。一方面是對收入的直接影響，全國多地雖然人工關節(jié)按集采后的價格執(zhí)行，但只有部分省份調整了醫(yī)生執(zhí)行手術的項目價格。
另一方面是對過去服務模式的改變。在一臺人工關節(jié)手術中，廠家扮演的角色不單是人工關節(jié)耗材的提供者，廠家在骨科手術的術前培訓、手術工具提供、術后消毒等環(huán)節(jié)中都不可或缺。人工關節(jié)集采后，廠家和經銷商的利潤空間被壓縮，是否繼續(xù)有動力提供高值耗材以外的專業(yè)服務？
對于企業(yè)來說，人工關節(jié)集采的蝴蝶效應開始慢慢展現，它對市場的影響也比降價更深遠。血管支架集采的經驗告訴市場，中標結果遠不是企業(yè)博弈的終局。在骨科人工關節(jié)集采中，企業(yè)之間的排位賽將會發(fā)生什么樣的變化？
在脊柱國采漸漸逼近之下，動脈網對集采人工關節(jié)進院后的影響進行了訪談和分析，試圖探討市場的新變化和新啟示。
降價蝴蝶效應如何改變行業(yè)
集采后人工關節(jié)進院，醫(yī)生收入下降和患者手術量這些變化尚在國內骨科行業(yè)從業(yè)者的預期之內。
國家人工關節(jié)帶量集采政策執(zhí)行以后，人工髖關節(jié)平均價格從3.5萬元下降至7000元左右，人工膝關節(jié)平均價格從3.2萬元下降至5000元左右，平均降幅82%。人工關節(jié)手術作為擇期手術，在得知人工關節(jié)集采后，多數患者選擇推遲手術在集采人工關節(jié)進院后再進行手術。
但即使手術量增多，醫(yī)生的收入同樣受到影響。過去醫(yī)生一臺人工關節(jié)收入在千元左右，耗材降價會給醫(yī)生收入帶來一部分影響。
一位醫(yī)生表示畢竟手術還是要做，對收入影響看得比較開。
對于醫(yī)生收入的影響，醫(yī)保局也有所補償，醫(yī)保通過調整人工關節(jié)手術項目價格來凸顯醫(yī)務人員的勞務價值。例如在鄂爾多斯，鄂爾多斯市醫(yī)療保障局于4月11日召開人工關節(jié)置換術項目價格調整專家論證會，對涉及的18個人工關節(jié)手術項目價格進行論證，項目價格最高上調1000元，最低上調300元，平均上調807元。
但對項目價格的調整僅僅在部分省市展開，大多數省市還沒有進行調整。
收入影響還并非醫(yī)生最擔憂的事情，人工關節(jié)集采后，醫(yī)生擔憂的事情更多在于廠家和渠道的服務質量能否保持如初。
過去，在臨床手術中，廠家和渠道經銷商需要向醫(yī)生提供術前咨詢、物流輔助、跟臺指導、清洗消毒、術后跟蹤等骨科產品配套專業(yè)服務，最大程度地滿足醫(yī)生的需求。
雖然在全國人工關節(jié)集采中伴隨服務也納入競價范圍，但有廠家表示集采中中標的伴隨服務價格完全不能覆蓋廠家提供附加服務的成本。
一位業(yè)內人士表示：“本次人工關節(jié)集采伴隨服務中標價格在50元到200元，而行業(yè)共識是一臺人工關節(jié)手術服務費的成本在1000-1500元。比如在關節(jié)手術中需要動力工具，以及動力工具耗材鋸片、吸引器、骨水泥等其他耗材，這些工具以往都有廠家、代理免費提供。單次50-200元的費用完全覆蓋不了這些成本，有可能會導致整體服務的大幅下降?！?/span>
后續(xù)多出的成本將由誰來承擔？目前從各地的政策來看，有的省市出臺了政策由醫(yī)院來承擔這一部分成本。
在天津市、福建省、海南省、湖南省有關落實人工關節(jié)集中帶量采購的文件中都明確非專用的動力工具、相關工具的清洗消毒由醫(yī)療機構承擔，相關費用包含在醫(yī)療服務費用中。伴隨服務的價格僅包括合規(guī)的“跟臺”服務、協助組裝工具、必要的工具使用指導、手術操作培訓等。
第二大隱憂是未來廠家開展臨床教育的積極性。在中國，手術領域對醫(yī)生的培訓基本由廠家主導的。不可否認，廠家為醫(yī)生提供了很大一部分?？平逃歪t(yī)生培訓服務，培訓方式包括海內外的交流、國內的交流，以及一些手術培訓。
每年，國內的骨科龍頭在市場教育培訓方面投入數億元。威高骨科招股書和年報中披露，2020年銷售費用達到了6.3億元，2021年銷售費用達到 7.4億元，較去年同期增加 1.1億元。威高骨科銷售費用增加的原因在于加強銷售渠道的拓展和二級醫(yī)院的開發(fā)，并加大線上、線下醫(yī)學教育培訓。國內另一家關節(jié)龍頭春立醫(yī)療2021年銷售費用為3.4億元，比上年增加41.92%。
誠然，國內骨科企業(yè)開展會議、學術等線上線下推廣活動一方面是為了提升產品的影響力，推廣產品和療法。但另一方面，也為國內醫(yī)生提供了系統的支持，成為國內醫(yī)生教育培訓中的重要環(huán)節(jié)。在集采降低利潤后，廠家提供市場教育的動力不足，未來相關教育培訓能否延續(xù)也是一大問題。
集采打破了舊的規(guī)則，而新的秩序需要在探索中建立，在新的發(fā)展中，行業(yè)格局也在慢慢變化。
集采如何重塑市場格局
人工關節(jié)集采帶來最直接的沖擊是市場空間被壓縮，整個行業(yè)的蛋糕變小了。但隨著集采落地，整個行業(yè)分蛋糕的方式和分得蛋糕的企業(yè)也會產生變化。
從現有落地情況來看，集采有可能會改變人工關節(jié)市場中細分領域的占比；而過去人工關節(jié)市場中的眾多參與者，也會有企業(yè)慢慢出局。
在人工關節(jié)集采中，髖關節(jié)以摩擦關節(jié)界面為分類標準分為陶瓷對陶瓷、陶瓷對聚乙烯、合金對聚乙烯三種產品。陶瓷是所有材料中最耐磨的材料之一，磨損很小，因此產生的微粒少，髖關節(jié)置換陶對陶極大地減少了磨損顆粒，陶對陶髖關節(jié)也是最貴的人工髖關節(jié)，陶對聚次之，金對聚價格最低。
過去在人工關節(jié)市場中，陶對陶、陶對聚、金對聚三種產品所占的市場份額相差不大。而集采帶來的價格以及利潤變化有可能會改變不同人工髖關節(jié)的用量。
一位人工關節(jié)廠家分析到：“在集采中，所有的產品價格都降了下來，陶對陶髖關節(jié)的廠家報價在8000元到9000元；陶對聚的廠家報價大多在7000元左右，也有最高中標價格到了8000元。但是這兩種產品的成本是有差距的，陶對陶的成本可能就要六七千，陶對聚產品的成本要低于陶對陶產品。集采的降價改變了兩種產品的毛利率。有可能廠家在臨床中不會主推陶對陶產品，而是主推陶對聚產品?！?/span>
過去，在國內的人工髖關節(jié)市場中，金對聚是使用量最多的產品，陶對聚市場占比排第二，陶對陶市場占比排第三，但是幾種產品用量的差異并不大。而集采后用量差距可能會變大。業(yè)內一般認為陶對聚會成為用量最大的產品，從各個中標企業(yè)的報量中也可以看出這一趨勢。
在海外市場，陶對聚也是用量最多的產品，一方面是因為陶對聚的臨床效果雖然不及陶對陶，但是也足夠好，能夠滿足臨床需求。另一方面是因為陶對聚產品醫(yī)生接受度較高，對手術技術的包容度較大。集采或將促進國內的用量向海外靠近。
集采也有機會成為促進其他細分市場發(fā)展的催化劑，加速肘關節(jié)、踝關節(jié)、肩關節(jié)等小關節(jié)市場的快速發(fā)展。
目前，國內的小關節(jié)市場體量和美國相比相差達幾十倍，差距遠遠大于髖、膝關節(jié)市場的差距。
美國2018年髖關節(jié)和膝關節(jié)置換手術超過170萬例，國內髖關節(jié)、膝關節(jié)手術量未達100萬。但在美國，肩手術量達到了十幾萬臺，在中國肩關節(jié)手術量只有1萬臺左右；美國的踝關節(jié)手術量達到了2萬臺，而中國的踝關節(jié)手術量只有幾百臺。在小關節(jié)市場，國內市場還有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
小關節(jié)市場的增速也遠高于髖關節(jié)和膝關節(jié)市場。集采有可能成為小關節(jié)市場的加速器，更為精細化的小關節(jié)市場將實現迅猛發(fā)展。
作為骨科中重要細分領域，人工關節(jié)市場格局的變化牽涉多方力量的博弈，新的市場格局的形成是多方力量博弈達成的新平衡。在新的平衡之下是企業(yè)之間激烈的博弈。
國產誰將成為真正的贏家
參考心臟支架集采的經驗，中標一時的結果并非最后輸贏的定局，中標也并非一勞永逸，還存在低價中標量價雙輸的局面。在人工關節(jié)的中標市場，國內企業(yè)將如何博弈？
對于人工關節(jié)集采，一般都會分為進口和國產兩大陣營，但是從勾選量的角度來看，進口一線品牌市場仍然比較穩(wěn)固。
一位業(yè)內人士表示：“如果從總量上看，國產中標的有近30家企業(yè)，毫無疑問，國產是能夠拿到更大的量。但進口一線企業(yè)的中標情況非常好，量大且價高?！?/span>
對于國內企業(yè)來說，國產企業(yè)之間的競爭也相當激烈。國產的龍頭雖然都中標了，但是也有低價中標企業(yè)。有的國產企業(yè)雖然全線中標，但是產品價格和進口企業(yè)相比并不具備很大的優(yōu)勢。
總的來說，進口企業(yè)中一線企業(yè)更占優(yōu)勢，國產也會在集采中擴大市場份額，最終被分掉的是誰的蛋糕？
業(yè)內人士表示：“最容易出局的是進口二線品牌和國產中產品力不強的品牌。因為當集采把影響產品選擇的價格因素拉平后，最后依然是市場在選擇產品，產品力更強的企業(yè)的優(yōu)勢會更加明顯?！?/strong>
在人工關節(jié)集采博弈中，值得一提的是人工關節(jié)的非中標市場空間不可忽視。骨科人工關節(jié)的集采標外市場也有一定空間，這和支架集采市場有較大差異。
首先，本次人工關節(jié)采購量是依據2020年的數據進行報量，國內人工關節(jié)市場2015-2019年的復合增長率為 20.65%。集采報量占據的份額是2020年的90%，但是隨著市場增長，非中標市場的量更大，預計能占到2021年市場份額的20%。
非中標市場的空間主要受到兩個因素的影響，一是各地醫(yī)保局規(guī)定的對未中標產品的支付標準；二是未中標產品的挑選標準。這兩點受到政策的影響較大，目前各地出臺的政策不一。
在全國各地，大部分省市未中標產品的價格都以中選價格為最高價，但福建省給出了更為寬松的政策。
福建省非中選人工關節(jié)的醫(yī)保支付標準設定為25000元/套，25000元以內的個人先行自付20%后納入醫(yī)保支付范圍，按基本醫(yī)療保險的規(guī)定支付，超出25000元以上的部分由患者自付。非中選人工關節(jié)的醫(yī)保支付標準，后續(xù)將根據國家規(guī)定在兩年內漸進調整至不超過集采同一分組中選產品的最高中選價格。
后續(xù)非中標市場的支付標準和挑選標準還有待更多省市的政策出臺。
人工關節(jié)集采也催化了骨科數字化領域的升溫，骨科關節(jié)手術機器人成為國內企業(yè)紛紛布局的管線。國內微創(chuàng)、寬岳醫(yī)療等企業(yè)都紛紛加大了對手術機器人的研發(fā)投入。
隨著人工關節(jié)落地，國家組織醫(yī)用耗材集采“第三單”骨科脊柱類也進入具體實施階段。國內骨科耗材廠商威高骨科此前在投資者交流會上表示，相較于標準的關節(jié)手術，脊柱手術對術者要求較高、風險較大，國家醫(yī)保局會征求專家們的建議，可能會采取比關節(jié)寬松的規(guī)則。
但正如人工關節(jié)集采落地帶給我們的感受一樣，不到最后，結果未定。集采也并非國內企業(yè)最后的征途。或許沒有一個時期的骨科企業(yè)憂患意識比當下更強烈，政策在變、規(guī)則在變。但國內有一批企業(yè)的目標沒有變。
正如一位骨科人工關節(jié)企業(yè)對動脈網說的那樣：“在全球人工關節(jié)這么大的一個市場，依然沒有一個有影響力的中國品牌。國內企業(yè)還要走較長的路。”
文章來源：動脈網
