以下文章來源于：新藥前沿
瑞銀的分析師認為，今年5月禮來被FDA批準用于糖尿病治療的GIP/GLP-1雙重受體激動劑tirzepatide（商品名Mounjaro），隨著未來肥胖適應癥的獲批，有望成為新冠藥物之外“有史以來最暢銷的藥物”，銷售額峰值可能達到驚人的250億美元。
迄今為止，艾伯維的免疫學藥物修美樂（Humira）是生物制藥史上最賺錢的藥物。
瑞銀承認正在與禮來“一直處于觀望狀態(tài)”，因為該機構堅持認為tirzepatide的糖尿病批準以及該公司今年SURMOUNT-1研究在減肥方面取得的積極成果。現在，由于禮來擁有糖尿病批準和肥胖方面的“一流”數據，瑞銀認為禮來是“我們大盤股覆蓋范圍內最具吸引力的名字”。
交叉試驗中，與諾和諾德的GLP-1藥物司美格魯肽相比，禮來的藥物似乎在“幾個被低估的指標”上表現更好，后者去年被批準用于肥胖癥（商品名為Wegovy）。
FDA在去年6月發(fā)布批準決定時表示，諾和諾德的Wegovy（根據四項為期68周的研究的數據獲得批準）幫助患者平均減輕了12.4%的體重。
與此同時，Tirzepatide幫助患者在5-mg、10-mg和15-mg劑量下分別實現了16%、21.4%和22.5%的平均體重減輕。
由于tirzepatide的強大臨床表現，瑞銀團隊認為該藥物的年銷售額峰值可能達到250億美元的高位——大大高于華爾街普遍估計的峰值約150億美元。2021年，艾伯維的Humira銷售額達到了207億美元，這是COVID-19疫苗之外的生物制藥銷售記錄。
雖然tirzepatide的糖尿病上市獲得了批準，但瑞銀預計，該藥物可能會在2023年年中成為潛在的肥胖癥患者的“加速路徑”。為了接近該團隊的高銷售預測，該藥物每年需要在美國達到約160萬肥胖患者。
瑞銀表示，由于tirzepatide被寄予厚望，禮來的阿爾茨海默病的競爭者donanemab對禮來已無足輕重。即便如此，分析師仍將donanemab視為“最具潛力的晚期阿爾茨海默病項目”。
更利好的消息是，10月6日，禮來宣布，FDA已授予tirzepatide用于治療成人肥胖或超重以及體重相關的并發(fā)癥快速通道指定。根據與FDA的討論，禮來將在今年滾動提交tirzepatide針對成人肥胖或超重的上市申請。
tirzepatide能否達到瑞銀預測的高度還有待觀察。盡管如此，摩根士丹利研究部今年早些時候在給客戶的一份報告中寫道，肥胖似乎有望成為“新的高血壓”，并有可能成為“下一個重磅藥物類別”。分析師團隊預測，到2030年，全球肥胖癥銷售額可能達到540億美元。
諾和諾德正在評估Wegovy的機會，最近將自己的2025年肥胖銷售目標翻了一番，屆時希望從快速增長的特許經營中獲得超過250億丹麥克朗（37.2億美元）的收入。
根據早期減肥藥Saxenda（利拉魯肽）2019年57億丹麥克朗（8.49億美元）的銷售額，諾和諾德此前的目標在2030年能達到約113.5億丹麥克朗（約合16.9億美元）。
參考資料：新藥前沿微信公眾號，禮來官網，fiercepharma.com
