Biotech營收、團隊、研發(fā)(6圖排名)

在大部分公司的2023年年報都已發(fā)布之際,謹對A股和港股部分Biotech公司的營收、團隊、研發(fā)投入等情況做一比較分析(不含年報尚未發(fā)布以及年報中未披露相關數據的企業(yè))。


所謂Boitech公司,即專注于生物技術研發(fā)的中小型企業(yè),通常處于產品研發(fā)階段,尚未實現商業(yè)化。


一、產品銷售


1、產品銷售額


2023年,在納入分析的部分A股和港股Biotech公司中,產品銷售額(不含授權等藥品銷售之外的其他收入)最大的是百濟神州,達155億元,是唯一創(chuàng)新藥銷售額過百億的藥企,是恒瑞(106億元)和中國生物制藥(99億元)創(chuàng)新藥收入的約1.5倍,是翰森(69億元)和先聲(48億元)創(chuàng)新藥收入的2~3倍。其百悅澤(澤布替尼)和百澤安(PD-1,替雷利珠單抗)分別賣了91億元和38億元。


銷售額40~100億元的有2家,即信達(57.3億元)、復宏漢霖(45.5億元)。其中,信達的達伯舒(PD-1,信迪利單抗)賣了28.43億元,復宏漢霖的曲妥珠單抗賣了27.37億元(+58.1%)。


銷售額10~40億元的有5家,即再鼎(19.3億元)、神州細胞(18.9億元)、康方(16.3億元)、君實(11.9億元)、榮昌(10.5億元)。其中,君實的特瑞普利單抗(拓益)銷售9.19億元(+25%),康方的卡度尼利銷售13.6億元(+149%),榮昌生物的兩款核心品種泰它西普和維迪西妥單抗銷售都超過5億元。


銷售額5~10億元的有6家,即三生國?。?.4億元)、諾誠健華(6.7億元)、東曜(6.3億元)、和黃醫(yī)藥/百奧泰(各6億元)、微芯(5.1億元)。其中,諾誠健華的奧布替尼銷售6.71億元(+18.5%),三生國健的益賽普銷售5.7億元(+10.5%)。


銷售額2~5億元的有4家,即澤璟(3.8億元)、上海誼眾(3.6億元)、基石(3.4億元)、歐康維視(2.4億元)。(詳見圖一)


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2、產品銷售增長


如圖一所示,2023年,在納入分析的產品銷售額2億元以上的部分A股和港股Biotech公司中,除1家公司的產品銷售額下滑(基石)外,其余全部增長。其中,增長額最大的是百濟神州,增加了70億元(增長83%)。復宏漢霖次之(增加19億元,增長70%)。位居第3~4位的是信達(增加16億元,增長38%)、神州細胞(增加9億元,增長84%)。


產品銷售額增長最快的是東曜,翻了1倍。歐康維視增長了85%,君實和上海誼眾分別增長了58%和53%。


二、員工總數


1、員工總數


截止2023年底,在納入統(tǒng)計的部分港股Biotech公司中,員工總數最多的是百濟神州,共10600人,也是唯一過萬人的Biotech公司,其中,在美國就有1600人。金斯瑞次之,有6937人。


3000~5000人的有3家,即信達(4872人)、復宏漢霖(3637人)、榮昌生物(3615人);


2000~3000人的有5家,即康方(2778人)、諾唯贊(2700人)、君實(2568人)、昊海生物(2158人)、再鼎(2148人);


1000~2000人的有5家,即和黃醫(yī)藥(1990人)、康希諾(1494人)、諾誠健華(1089人)、百奧賽圖(1066人)、微芯(1057人)。(詳見圖二)


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2、員工總數增減


2023年,在納入統(tǒng)計的部分港股Biotech公司中,擴員和裁員的Biotech公司數量基本持平。


2023年底較上年同期員工總數增加最多的是百濟神州,增加了1400人,也是唯一擴員超千人的Biotech公司。其次是金斯瑞,增加了724人。擴員200~500人的有4家,即康方(+437人)、康諾亞(284人)、榮昌(+283人)、復宏漢霖(+231人)。


裁員最多的是諾唯贊,裁員1396人,也是唯一裁員超千人的Biotech公司。裁員300~1000人的有4家,即康希諾(-797人)、信達(-422人)、君實(-393人)、三葉草(-377人)。


擴員幅度最大的是康諾亞,增長了46%。


裁員幅度最大的是嘉和生物(-61%)和基石(-52%),裁員均超過一半。德琪醫(yī)藥(-49%)、康希諾(-35%)和諾唯贊(-34%)裁員均超過30%。(詳見圖三)


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三、營銷團隊


營銷團隊是Biotech公司商業(yè)化的關鍵。


1、營銷人員


截止2023年底,在納入分析的A股和港股部分Biotech公司中,營銷團隊規(guī)模最大的是百濟神州,共有4158人,也是營銷團隊唯一超過4000人的Biotech公司,已接近同期恒瑞營銷人員(9134人)的一半,與先聲和翰森的營銷人數(各4200人)的持平。


信達生物位居第二,有營銷人員約3000人;


1000~2000人的有3家,即復宏漢霖(1445人)、榮昌生物(1185人)、再鼎(1138人);


500~1000人的有4家,即君實(952人)、和黃醫(yī)藥(930人)、康方(788人)、神州細胞(645人);


300~500人的有5家,即微芯(396人)、康希諾(362人)、三生國?。?34人)、澤璟(330人)、諾誠健華(306人);


200~300人的有2家,即歐康維視(232人)、云頂新耀(209人)。(詳見圖四)


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2、營銷人員增減


2023年,在納入分析的部分A股和港股Biotech公司中,大多數公司的營銷團隊都在擴容,也反映了Biotech對商業(yè)化的迫切。


其中,2023年較2022年增加營銷人數最多的是復宏漢霖,增加了400人(增長38%)。百濟神州次之,增加了346人(增長9%);第三是神州細胞,增加了290人(增長82%);


增加100~200人的有4家,即云頂新耀(178人,增加5.7倍)、再鼎(173人,+18%)、康方(136人,+21%)、亞虹醫(yī)藥(122人,增長10倍)。


營銷團隊裁員人數最多的是基石(裁員202人,-65%)和百奧泰(裁員201人,-72%),也是唯二裁員超過200人的公司。其次是德琪醫(yī)藥(裁員127人,-85%)和三生國健(裁員71人,-18%)。(詳見圖五)


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四、研發(fā)投入


1、研發(fā)投入


2023年,全國研發(fā)投入最大的藥企是百濟神州,投入128億元,也是唯一研發(fā)投入過百億的藥企,是恒瑞(62億元)、復星醫(yī)藥(59億元)研發(fā)投入的2倍多,是石藥(48億元)、中國生物制藥(47億元)研發(fā)投入的近3倍。


研發(fā)投入20~100億元的有3家,集中在20~30億元,即金斯瑞(31.3億元)、信達生物(22.3億元)、和黃醫(yī)藥(21.8億元);


研發(fā)投入10~20億元的有6家,即君實(19.4億元)、再鼎(19.3億元)、榮昌生物(13.1億元)、康方(12.5億元)、神州細胞(12.2億元)、科倫博泰(10.3億元);


研發(fā)投入5~10億元的有8家,如開拓藥業(yè)(9.4億元)、邁威生物(8.4億元)、百奧泰(7.7億元)、諾誠健華(7.5億元)、康希諾/安圖生物(各6.6億元)、康諾亞(6億元)、云頂新耀(5.4億元)。(詳見圖六)


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2、研發(fā)投入增減


如圖六所示,2023年,研發(fā)投入增加最多的Biotech公司是百濟神州,增加了17.7億元(增長16%)。榮昌和金斯瑞分別增加了3.2億元(+33%)和3.1億元(+11%)。其次是神州細胞(增加2.4億元,+25%)、科倫博泰(增加1.9億元,+22%)和百奧泰(增加1.5億元,+25%)。


研發(fā)投入減少最多的是信達,減少了6.4億元(-22%)。君實及和黃醫(yī)藥分別減少了4.5億元(-19%)和4.2億元(-16%)。


2023年,Biotech公司的產品銷售額、員工總數尤其營銷團隊人數,以及研發(fā)投入都有所增加,其中,除復宏漢霖營銷人員增加最多(+400人)外,其他三項都是百濟神州增加居首。行業(yè)霸主已閃亮登場。


隨著越來越多的創(chuàng)新藥獲批上市和營銷團隊的不斷壯大,Biotech公司的商業(yè)化進展將提速,反哺新藥研發(fā),促進我國醫(yī)藥創(chuàng)新高質量健康發(fā)展。

來源:藥智網 ,作者張自然

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